Patrimonia

Nous sommes spécialisés dans la gestion, la planification et la transmission du patrimoine privé. En toute indépendance, nous proposons notre expertise pour l’optimisation du rendement, une succession bien planifiée, une fiscalité étudiée, une liquidité aisée, le financement de projets et une sécurité maximale.«Le diagnostic patrimonial est à votre patrimoine ce qu’est un check-up médical à votre santé».Le check-up médical permet d'évaluer et de préserver votre capital santé. De même, le diagnostic patrimonial dresse un bilan de votre patrimoine et préconise des mesures prudentielles et de sécurisation, par exemple dans l’hypothèse d’un décès prématuré, d’une invalidité, d'une pension, d’une expatriation, d’un divorce ou cohabitation...